Checkliste Neukunde Versicherungsmakler: Unterlagen zum Start

Die Unterlagen im Überblick

• Ausweisdokument
  Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass.
• Unterschriebener Maklervertrag bzw. Maklervollmacht
• Bestehende Versicherungsverträge (Policen)
  Alle Verträge, die wir prüfen bzw. betreuen sollen.
• Letzte Beitragsrechnungen (falls vorhanden)
• Einkommensnachweis (falls vorhanden)
  Für Berufsunfähigkeits- und Altersvorsorge.

Typische Unterlagen, keine abschließende Aufzählung und keine Beratung. Welche Unterlagen im Einzelfall nötig sind, klärt die Beraterin oder der Berater.

Tipps für Berater

• Kunden bitten, wirklich alle Policen hochzuladen – auch „unwichtige“. Gerade dort stecken oft Doppelversicherungen.
• Die letzte Beitragsrechnung zeigt den aktuellen Beitrag, auch wenn die Police älter ist.
• Einkommensnachweis nur anfordern, wenn Berufsunfähigkeit oder Altersvorsorge Thema sind.

So nutzen Sie die Checkliste im Kundenportal

In Unterlagio ist „Neukunde Versicherung“ als Vorlage bereits enthalten. Sie weisen sie einem Kunden mit einem Klick zu, streichen Punkte, die nicht passen, und setzen eine Frist. Ihr Kunde sieht in seinem Portal – mit Ihrem Logo und Ihrer Farbe –, was noch fehlt, und lädt jede Unterlage direkt dazu hoch, auch als Foto vom Smartphone. Automatische Erinnerungen übernehmen das Nachfassen.

Wiederkehrende Listen wie die Einkommensteuer lassen sich unter „Automatisch anfordern“ zu einem Stichtag an alle passenden Kunden verschicken – zum Beispiel jedes Jahr am 2. Januar.