Das Mandantenportal für Steuerberater, die keine Belege mehr hinterherlaufen wollen.
Fordern Sie die Unterlagen für Einkommensteuer, Jahresabschluss oder die laufende Buchhaltung gezielt an. Ihre Mandanten laden sie per Smartphone-Foto hoch – in einem Portal mit Ihrem Kanzleinamen, Logo und Ihrer Farbe.
- Ohne Zahlungsdaten
- Endet automatisch
- Hosting in Deutschland
Was im Alltag Zeit kostet
Belege aus fünf Kanälen
Lohnsteuerbescheinigung per E-Mail, Spendenquittung per WhatsApp, Kontoauszüge im Briefumschlag. Was fehlt noch für die Erklärung?
Nachfassen frisst Zeit
Erinnerungs-Mails und Rückrufe kosten Stunden – Zeit, die Sie keinem Mandanten in Rechnung stellen können.
Steuerdaten im E-Mail-Anhang
Bescheide und Kontoauszüge unverschlüsselt per E-Mail sind für Berufsgeheimnisträger ein unnötiges Risiko.
So hilft Unterlagio Steuerberatern
Checklisten statt Rundmails
Weisen Sie „Einkommensteuererklärung“ oder „Laufende Buchhaltung (Monat)“ mit einem Klick zu. Der Mandant sieht genau, was fehlt – Sie sehen, was schon da ist.
Automatisch erinnern
Offene Unterlagen werden nach 3, 7 und 14 Tagen freundlich angemahnt – ohne dass Sie daran denken müssen.
Steuerbescheid erkannt, Prüfung vorbereitet
Die interne Dokumenterkennung erkennt u. a. Steuerbescheide und Lohnsteuerbescheinigungen, übernimmt Erstattung oder Nachzahlung in das Schreiben „Prüfung Ihres Steuerbescheids“ und schlägt die Einspruchsfrist als Termin vor.
Jahresfragebogen am Handy
Der Jahresfragebogen zur Einkommensteuer wird im Portal ausgefüllt, mit Zwischenspeichern – und liegt als PDF in der Akte.
Stand der Erklärung für den Mandanten
Vorgang „Einkommensteuererklärung“ als Zeitleiste: Unterlagen vollständig, in Bearbeitung, beim Finanzamt, Bescheid geprüft. Weniger Anrufe „Wie ist der Stand?“.
Anlagegüter mit Abschreibung
Anlagegüter mit Abschreibungsplan und Restbuchwert je Mandant im Blick – als Übersicht, nicht als Ersatz für die Anlagenbuchhaltung.
Diese Vorlagen sind für Sie schon dabei
Wählen Sie bei der Registrierung Ihr Berufsfeld – die passenden Vorlagen erscheinen automatisch. Alles lässt sich anpassen oder durch eigene ersetzen.
Checklisten
- Einkommensteuererklärung
- Neuaufnahme Mandant
- Laufende Buchhaltung (Monat)
Abläufe für „Meine Vorgänge“
- Einkommensteuererklärung
- Einspruchsverfahren
- Jahresabschluss
- Monatliche Buchhaltung
- Begleitung Existenzgründung
Digitale Formulare
- Jahresfragebogen zur Einkommensteuer
- Fragebogen Existenzgründung
Schreiben
- Prüfung Ihres Steuerbescheids
- Information: Einspruch eingelegt
- Ergebnis des Einspruchsverfahrens
- Festsetzung von Vorauszahlungen
- Steuererklärung übermittelt
- Fristverlängerung
- Anfrage des Finanzamts
- Information zur Betriebsprüfung
- Übersendung Jahresabschluss
- Übersendung der Monatsauswertung (BWA)
- Umsatzsteuer-Voranmeldung übermittelt
- Lohnabrechnungen erstellt
Vertrauliches bleibt vertraulich
Ihre Mandanten vertrauen Ihnen sensible Unterlagen an. Unterlagio ist dafür gebaut.
Alle SicherheitsmerkmaleHosting in Deutschland
Server, Unterlagen und Datensicherung ausschließlich in deutschen Rechenzentren.
Keine Inhalte per E-Mail
Benachrichtigungen enthalten nur einen Hinweis – Unterlagen und Nachrichten bleiben im Portal.
Virenprüfung & Protokoll
Jede Datei wird vor dem Speichern geprüft, Uploads und Abrufe werden manipulationssicher protokolliert.
Erkennung ohne Cloud-KI
Die Dokumenterkennung läuft auf dem Unterlagio-Server – nichts geht an KI-Anbieter.
Ersetzt Unterlagio DATEV Unternehmen online oder meine Kanzleisoftware?
Nein. Unterlagio ist das Portal für den Austausch mit Ihren Mandanten: anfordern, erhalten, nachfragen, Stand mitteilen. Die Unterlagen übernehmen Sie wie gewohnt in Ihre Kanzleisoftware; Unterlagio ist kein revisionssicheres Archiv und keine Buchhaltungssoftware.
Wie steht es um Verschwiegenheit und § 62a StBerG?
Bei der Registrierung schließen Sie einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO ab, der eine Verschwiegenheitsverpflichtung mit Belehrung über § 203 StGB enthält und ausdrücklich der Erfüllung von § 62a StBerG dienen soll. Ob darüber hinaus Pflichten bestehen, etwa eine Einwilligung des Mandanten, prüfen Sie in eigener Verantwortung.
Müssen meine Mandanten eine App installieren?
Nein. Ein Smartphone oder Computer mit Browser genügt. Wer möchte, legt Ihr Portal wie eine App auf den Home-Bildschirm – mit Ihrem Namen und Symbol.
Werden Steuerunterlagen an eine KI geschickt?
Nein. Die Dokumenterkennung läuft mit Texterkennung und festen Regeln auf dem Unterlagio-Server. Dokumente und Texte gehen an keinen KI-Anbieter, der ausgelesene Volltext wird nicht gespeichert.
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