Checkliste Schadenmeldung: Unterlagen für den Versicherungsfall

Die Unterlagen im Überblick

• Fotos vom Schaden
• Rechnungen bzw. Kostenvoranschläge
• Kurze Schilderung des Schadenhergangs (falls vorhanden)
  Gern auch als Nachricht hier im Portal.
• Polizeiliches Aktenzeichen bzw. Anzeige (falls vorhanden)
  Bei Diebstahl, Einbruch oder Unfall mit Fremdbeteiligung.

Typische Unterlagen, keine abschließende Aufzählung und keine Beratung. Welche Unterlagen im Einzelfall nötig sind, klärt die Beraterin oder der Berater.

Tipps für Berater

• Fotos vom Schaden machen, bevor repariert oder aufgeräumt wird – aus mehreren Blickwinkeln.
• Bei Diebstahl, Einbruch oder Unfall mit Fremdbeteiligung das polizeiliche Aktenzeichen mitschicken.
• Die Schilderung kurz halten: Was ist wann und wo passiert?

So nutzen Sie die Checkliste im Kundenportal

In Unterlagio ist „Schadenmeldung“ als Vorlage bereits enthalten. Sie weisen sie einem Kunden mit einem Klick zu, streichen Punkte, die nicht passen, und setzen eine Frist. Ihr Kunde sieht in seinem Portal – mit Ihrem Logo und Ihrer Farbe –, was noch fehlt, und lädt jede Unterlage direkt dazu hoch, auch als Foto vom Smartphone. Automatische Erinnerungen übernehmen das Nachfassen.

Wiederkehrende Listen wie die Einkommensteuer lassen sich unter „Automatisch anfordern“ zu einem Stichtag an alle passenden Kunden verschicken – zum Beispiel jedes Jahr am 2. Januar.