Baufinanzierung: alle Unterlagen vollständig, bevor die Bank fragt.
Gehaltsnachweise, Selbstauskunft, Exposé, Grundbuchauszug: Ihre Kunden laden alles in Ihr Portal – Interessenten sogar über einen Upload-Link, bevor überhaupt ein Kundenkonto besteht.
- Ohne Zahlungsdaten
- Endet automatisch
- Hosting in Deutschland
Was im Alltag Zeit kostet
Die Bank will noch …
Jede fehlende Unterlage verzögert die Zusage – und der Kunde wartet auf die Immobilie.
Selbstauskunft auf Papier
Handschriftlich, unvollständig, schwer lesbar – und dann wird doch noch einmal nachgefragt.
Zinsbindungsende vergessen
Die Anschlussfinanzierung ist ein Beratungsanlass – wenn Sie rechtzeitig daran denken.
So hilft Unterlagio Finanzierungs- und Finanzberatern
Checklisten für die Finanzierung
„Baufinanzierung – Person & Einkommen“ und „Baufinanzierung – Objektunterlagen“ fordern genau an, was Sie für die Einreichung brauchen.
Selbstauskunft am Handy
Das Formular „Selbstauskunft Baufinanzierung“ füllt Ihr Kunde im Portal aus, mit Zwischenspeichern – bei Ihnen als PDF in der Akte.
Upload-Link fürs Erstgespräch
Einmal-Link erstellen und verschicken: Interessenten laden Unterlagen hoch, ohne vorher ein Konto anzulegen.
Darlehen mit Zinsbindung
Laufende Darlehen mit Zinsbindungsende, Rate und Restschuld am Ende der Zinsbindung. Aus einem hochgeladenen Darlehensvertrag schlägt die Erkennung die Eckdaten vor.
Stand der Finanzierung
Vorgang „Baufinanzierung“ als Zeitleiste – vom vollständigen Antrag bis zur Auszahlung. Ihr Kunde sieht, wo es steht.
Fristen im Kalender
Zinsbindungsende oder Auszahlungsvoraussetzungen als Termin – auf Wunsch auch für den Kunden sichtbar, als Kalender-Abo für Outlook, Apple oder Google.
Diese Vorlagen sind für Sie schon dabei
Wählen Sie bei der Registrierung Ihr Berufsfeld – die passenden Vorlagen erscheinen automatisch. Alles lässt sich anpassen oder durch eigene ersetzen.
Checklisten
- Baufinanzierung – Person & Einkommen
- Baufinanzierung – Objektunterlagen
Abläufe für „Meine Vorgänge“
- Baufinanzierung
- Anschlussfinanzierung
Digitale Formulare
- Selbstauskunft Baufinanzierung
Schreiben
- Stand Ihrer Finanzierungsanfrage
- Darlehensangebot / Vertragsunterlagen
- Auszahlungsvoraussetzungen
- Zinsbindung endet – Anschlussfinanzierung
Vertrauliches bleibt vertraulich
Ihre Kunden vertrauen Ihnen sensible Unterlagen an. Unterlagio ist dafür gebaut.
Alle SicherheitsmerkmaleHosting in Deutschland
Server, Unterlagen und Datensicherung ausschließlich in deutschen Rechenzentren.
Keine Inhalte per E-Mail
Benachrichtigungen enthalten nur einen Hinweis – Unterlagen und Nachrichten bleiben im Portal.
Virenprüfung & Protokoll
Jede Datei wird vor dem Speichern geprüft, Uploads und Abrufe werden manipulationssicher protokolliert.
Erkennung ohne Cloud-KI
Die Dokumenterkennung läuft auf dem Unterlagio-Server – nichts geht an KI-Anbieter.
Kann ich Unterlagen direkt an die Bank oder eine Plattform übertragen?
Nein, eine Schnittstelle zu Banken oder Vermittlungsplattformen gibt es nicht. Sie laden die vollständigen Unterlagen herunter und reichen sie wie gewohnt ein.
Ist die Restschuld-Berechnung verbindlich?
Nein. Restschuld und weitere berechnete Werte sind Näherungen für die Beratung; maßgeblich sind die Angaben der Bank.
Brauchen Interessenten ein Konto?
Für den Upload-Link nicht. Für das laufende Portal mit Checklisten, Nachrichten und Vorgängen laden Sie den Kunden per E-Mail ein; er richtet seinen Zugang in einer Minute ein.
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