Ratgeber
Praxiswissen für Berater und Kanzleien
Wie Unterlagen vollständig und pünktlich ankommen, was beim Austausch vertraulicher Dokumente gilt und worauf Sie bei einem Kundenportal achten sollten.
Unterlagen von Mandanten anfordern: 7 Tipps gegen das ewige Nachfassen
Warum Unterlagen zu spät oder unvollständig kommen – und wie Berater mit klaren Checklisten, Fristen und einem festen Kanal deutlich weniger nachfassen müssen.
Dokumente sicher mit Mandanten austauschen: Was Berufsgeheimnisträger beachten sollten
E-Mail, Messenger oder Portal? Was § 203 StGB, das Berufsrecht und die DSGVO für den Austausch vertraulicher Unterlagen bedeuten – verständlich zusammengefasst, mit Quellen.
Mandantenportal auswählen: 10 Fragen, bevor Sie sich entscheiden
Hosting, Vertrag, Bedienung am Smartphone, Kosten, Export: Die zehn Fragen, die kleine Kanzleien und Beratungsbüros vor der Wahl eines Kundenportals klären sollten.