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Kundenportal für Versicherungsmakler

Policen, Schadenfotos und Vollmachten – direkt vom Smartphone Ihrer Kunden.

Ihre Kunden schicken Unterlagen nicht mehr per WhatsApp, sondern in Ihr eigenes Portal: mit Ihrem Namen, Ihrem Logo und dem Überblick, den Sie für Beratung und Bestandspflege brauchen.

14 Tage kostenlos testen Ihr Portal in 30 Sekunden ansehen
  • Ohne Zahlungsdaten
  • Endet automatisch
  • Hosting in Deutschland
Übersicht Verträge und Bestände mit Versicherungen und Kündigungsmöglichkeiten
Kundenportal: Meine Verträge mit Versicherung und Mietvertrag
Kennen Sie das?

Was im Alltag Zeit kostet

Schadenfotos per Messenger

Bilder vom Wasserschaden im privaten Chat – schwer zuzuordnen und datenschutzrechtlich heikel.

Fremdverträge unvollständig

Für den Versicherungs-Check fehlen Policen und Nachträge, die Kunden erst suchen müssen.

Kündigungsfristen verpasst

Wann läuft welcher Vertrag ab, wann ist die nächste Kündigungsmöglichkeit? Ohne Übersicht verschenken Sie Beratungsanlässe.

Die Lösung

So hilft Unterlagio Versicherungsmaklern

Schaden melden, Fotos dazu

Mit dem Formular „Schadenmeldung“ und der passenden Checkliste kommen Schilderung, Fotos und Rechnungen geordnet bei Ihnen an.

Maklervollmacht online

Vollmacht oder Maklervertrag zur Unterschrift vorlegen – der Kunde unterschreibt am Smartphone und bestätigt per Code (einfache elektronische Signatur mit Nachweisseite).

Police hochladen, Vertrag anlegen

Die interne Erkennung liest aus einer Police Versicherer, Sparte, Beitrag, Beginn und Ablauf – „Als Vertrag anlegen“ füllt das Formular vor, Sie prüfen und speichern.

Kündigungsmöglichkeiten im Blick

Versicherungen mit Beitrag, Ablauf und nächster Kündigungsmöglichkeit; Fristen landen mit einem Klick im Kalender.

Stand des Schadens

Vorgang „Schadenfall“ als Zeitleiste: gemeldet, beim Versicherer, in Prüfung, reguliert. Ihr Kunde sieht den Stand, ohne anzurufen.

Kunde meldet Veränderungen

Umzug, Heirat, Kind, neuer Job, Immobilienkauf: „Bei mir hat sich etwas geändert“ – oft der Anlass für die nächste Beratung.

Sofort startklar

Diese Vorlagen sind für Sie schon dabei

Wählen Sie bei der Registrierung Ihr Berufsfeld – die passenden Vorlagen erscheinen automatisch. Alles lässt sich anpassen oder durch eigene ersetzen.

Checklisten

  • Neukunde Versicherung
  • Schadenmeldung
  • Kfz-Versicherung

Abläufe für „Meine Vorgänge“

  • Schadenfall
  • Neuer Versicherungsvertrag
  • Vertragsprüfung / Wechsel

Digitale Formulare

  • Schadenmeldung
  • Kurzer Versicherungs-Check

Schreiben

  • Beratungsdokumentation (§§ 61, 62 VVG)
  • Antrag beim Versicherer eingereicht
  • Übersendung des Versicherungsscheins
  • Bestätigung einer Kündigung
  • Information zur Beitragsanpassung
  • Eingangsbestätigung Schadenmeldung
  • Information zur Schadenregulierung
  • Hinweis auf Vertragsablauf / Kündigungsfrist
Sicherheit & Datenschutz

Vertrauliches bleibt vertraulich

Ihre Kunden vertrauen Ihnen sensible Unterlagen an. Unterlagio ist dafür gebaut.

Alle Sicherheitsmerkmale

Hosting in Deutschland

Server, Unterlagen und Datensicherung ausschließlich in deutschen Rechenzentren.

Keine Inhalte per E-Mail

Benachrichtigungen enthalten nur einen Hinweis – Unterlagen und Nachrichten bleiben im Portal.

Virenprüfung & Protokoll

Jede Datei wird vor dem Speichern geprüft, Uploads und Abrufe werden manipulationssicher protokolliert.

Erkennung ohne Cloud-KI

Die Dokumenterkennung läuft auf dem Unterlagio-Server – nichts geht an KI-Anbieter.

Häufige Fragen

Gut zu wissen

Noch Fragen? Schreiben Sie uns an info@unterlagio.de.

Ersetzt Unterlagio mein Maklerverwaltungsprogramm?

Nein. Unterlagio ist das Portal für den Austausch mit Ihren Kunden. Die Vertragsübersicht hilft bei Beratung und Fristen, ersetzt aber kein Maklerverwaltungsprogramm und hat keine Anbindung an Versicherer.

Reicht die Online-Unterschrift für die Maklervollmacht?

Unterlagio bietet eine einfache elektronische Signatur mit Bestätigungscode und Nachweisseite. Ob diese Form für ein bestimmtes Dokument ausreicht oder ein Versicherer eine andere Form verlangt, prüfen Sie bitte im Einzelfall.

Was ist mit Gesundheitsdaten, etwa in der Krankenversicherung?

Gesundheitsdaten sind besonders geschützte Daten nach Art. 9 DSGVO. Unterlagio speichert alle Unterlagen in Deutschland, prüft jede Datei auf Viren und überträgt nur verschlüsselt; E-Mail-Benachrichtigungen enthalten keine Inhalte. Die datenschutzrechtliche Grundlage für die Verarbeitung (z. B. Einwilligung) liegt bei Ihnen.

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Weniger Nachfassen. Mehr Beratung.

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