Neuigkeiten
Was ist neu bei Unterlagio?
Unterlagio wird laufend weiterentwickelt – neue Funktionen stehen allen Kunden in jedem Tarif ohne Aufpreis zur Verfügung.
- Automatisch anfordern zum Jahresstart: Einmal festlegen, z. B. „am 2. Januar die Einkommensteuer-Checkliste an alle Kunden“ – Unterlagio weist sie jedes Jahr automatisch zu, mit Vorschau vorher und ohne doppelte Zuweisung.
- Anmeldecode für Kunden: Auf Wunsch kommt bei der Anmeldung im Kundenportal zusätzlich ein Code per E-Mail – nur auf neuen Geräten oder bei jeder Anmeldung. Kunden können ihn auch selbst einschalten.
- Auf allen Geräten abmelden: Handy verloren? Mitarbeiter und Kunden beenden mit einem Klick die Anmeldung auf allen anderen Geräten. Nach einem neuen Passwort geschieht das automatisch.
- Ein Eingang für alles: Neue Unterlagen, Nachrichten, Änderungsmeldungen und Formulare stehen in einer Liste – direkt abhaken, Rückfrage stellen oder antworten.
- Kundenakte neu sortiert: Übersicht, Unterlagen, Nachrichten, Vorgänge, Verträge und Stammdaten in Reitern – mit „Was ansteht“ auf einen Blick.
- Kunden importieren und Startpaket: Bis zu 500 Kunden per CSV-Datei übernehmen und einladen. Dazu ein Aushang mit QR-Code und eine Anleitung für Ihre Kunden als PDF.
- Dokumente fotografieren: Kunden fotografieren mehrseitige Unterlagen direkt im Browser; Unterlagio erkennt die Seitenränder, richtet aus und fügt alles zu einem PDF zusammen.
- Portal-Vorschau: Auf unterlagio.de mit eigenem Logo und eigener Farbe ansehen, wie das Portal für Ihre Kunden aussieht – ohne Anmeldung.