Unterlagen-Checklisten zum Ausdrucken und Weitergeben
Welche Unterlagen werden gebraucht? Diese Listen fassen die typischen Belege für häufige Anlässe zusammen – kostenlos als Webseite und PDF. Berater geben sie an ihre Kunden weiter, Kunden haken ab, was schon da ist.
Einkommensteuererklärung
Welche Unterlagen braucht die Kanzlei für die Einkommensteuererklärung? Diese Liste enthält die typischen Belege von Arbeitnehmern, Rentnern und Familien – v…
Neuaufnahme Mandant
Ein neuer Mandant beginnt am besten mit einer kurzen, klaren Liste: Ausweis, letzter Bescheid und – je nach Fall – Gesellschafts- oder Mietverträge. So start…
Laufende Buchhaltung (Monat)
Kontoauszüge, Ausgangs- und Eingangsrechnungen, dazu Kasse und Kreditkarte, falls vorhanden: Mit dieser Monats-Checkliste kommen die Belege für die Finanzbuc…
Baufinanzierung – Person & Einkommen
Für die Prüfung einer Baufinanzierung brauchen Banken Nachweise zur Person, zum Einkommen und zum Eigenkapital. Diese Liste fasst die typischen Unterlagen zu…
Baufinanzierung – Objektunterlagen
Exposé, Grundbuchauszug, Flurkarte, Grundrisse, Fotos: Diese Checkliste sammelt die Unterlagen zur Immobilie, die für die Bewertung und Finanzierung typische…
Neukunde Versicherung
Beim Start der Betreuung brauchen Makler vor allem zwei Dinge: den unterschriebenen Maklervertrag bzw. die Vollmacht und die bestehenden Policen. Diese Liste…
Schadenmeldung
Im Schadenfall zählt Tempo: Fotos, Rechnungen oder Kostenvoranschläge und eine kurze Schilderung. Mit dieser Checkliste kommen die Unterlagen gleich beim ers…
Kfz-Versicherung
Für ein Angebot oder einen Wechsel der Kfz-Versicherung genügen wenige Unterlagen: Fahrzeugschein, Führerschein und die letzte Beitragsrechnung mit der Schad…
Mietinteressent
Ausweis, Selbstauskunft, Einkommensnachweise und auf Wunsch weitere Nachweise: Diese Checkliste fasst zusammen, welche Unterlagen bei einer Mietbewerbung typ…
Eigentümer – laufende Verwaltung
Zählerstände, Handwerkerrechnungen, Grundsteuerbescheid, Versicherungsnachweis und neue Mietverträge: Mit dieser Checkliste fordern Verwaltungen die Unterlag…
Unternehmensanalyse
Jahresabschlüsse, aktuelle BWA mit Summen- und Saldenliste, Verträge und Planung: Diese Checkliste enthält die Grundlagen, die Berater für eine fundierte Ana…
Förderantrag – Basisunterlagen
Ob Zuschuss oder Förderkredit: Für die Vorbereitung eines Förderantrags werden meist dieselben Basisunterlagen gebraucht – Registerauszug, Abschlüsse, BWA, e…
Verwendungsnachweis
Nach Abschluss eines geförderten Vorhabens muss die Verwendung der Mittel nachgewiesen werden. Diese Checkliste sammelt die typischen Belege: Rechnungen, Zah…
Neukunde – Basisunterlagen
Unterschriebener Auftrag, bei Bedarf Vollmacht und Ausweis, dazu alles Weitere zum Auftrag: eine schlanke Start-Checkliste für jede Art von Beratung – als Gr…
Die Listen enthalten typische Unterlagen und ersetzen keine Beratung im Einzelfall. In Unterlagio stehen dieselben Checklisten als Vorlagen bereit – anpassbar und mit einem Klick zugewiesen.