Kundenportal für Unternehmens- und Fördermittelberater

Förderantrag und Beratungsprojekt: Unterlagen vollständig, Fristen im Blick.

Jahresabschlüsse, BWAs, Businessplan und Nachweise für den Förderantrag: Ihre Kunden laden alles in Ihr Portal. Sie sehen, was fehlt – und Ihr Kunde sieht, wo sein Antrag steht.

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Ohne Zahlungsdaten
Endet automatisch
Hosting in Deutschland

Vorgang in der Kundenakte mit erledigten und offenen Schritten

Kundenportal: Meine Vorgänge als Zeitleiste

Kennen Sie das?

Was im Alltag Zeit kostet

Antragsfrist rückt näher

Und es fehlen noch Jahresabschluss, De-minimis-Erklärung und Angebote.

Verwendungsnachweis vergessen

Nach der Bewilligung ist vor dem Nachweis – Fristen, die leicht untergehen.

Viele Beteiligte

Geschäftsführer, Steuerbüro, Buchhaltung: Unterlagen kommen von überall.

Die Lösung

So hilft Unterlagio Unternehmens- und Fördermittelberatern

Checklisten für Förderanträge

„Förderantrag – Basisunterlagen“ und „Verwendungsnachweis“ fordern genau an, was Sie brauchen; „Unternehmensanalyse“ für das Beratungsprojekt.

Vorprüfung per Formular

Formular „Vorprüfung Fördermittel“ und „Fragebogen Existenzgründung“ – am Handy ausgefüllt, als PDF in der Akte.

Stand des Antrags

Vorgang „Förderantrag“ als Zeitleiste – eingereicht, in Prüfung, bewilligt, Verwendungsnachweis.

Förderungen als Vertrag

Bewilligte Förderungen mit Laufzeit und Fristen erfassen; Fristen mit einem Klick im Kalender.

Schreiben aus Vorlagen

Förderantrag eingereicht, Förderbescheid erhalten, Erinnerung Verwendungsnachweis, Übersendung Ergebnisbericht.

Mehrere Personen je Kunde

Ihr Team arbeitet mit Rollen; jede Aktion ist nachvollziehbar protokolliert.

Sofort startklar

Diese Vorlagen sind für Sie schon dabei

Wählen Sie bei der Registrierung Ihr Berufsfeld – die passenden Vorlagen erscheinen automatisch. Alles lässt sich anpassen oder durch eigene ersetzen.

Checklisten

Unternehmensanalyse
Förderantrag – Basisunterlagen
Verwendungsnachweis
Neukunde – Basisunterlagen

Abläufe für „Meine Vorgänge“

Begleitung Existenzgründung
Förderantrag
Beratungsprojekt

Digitale Formulare

Fragebogen Existenzgründung
Vorprüfung Fördermittel

Schreiben

Förderantrag eingereicht
Förderbescheid erhalten
Erinnerung Verwendungsnachweis
Übersendung Ergebnisbericht

Sicherheit & Datenschutz

Vertrauliches bleibt vertraulich

Ihre Kunden vertrauen Ihnen sensible Unterlagen an. Unterlagio ist dafür gebaut.

Alle Sicherheitsmerkmale

Hosting in Deutschland

Server, Unterlagen und Datensicherung ausschließlich in deutschen Rechenzentren.

Keine Inhalte per E-Mail

Benachrichtigungen enthalten nur einen Hinweis – Unterlagen und Nachrichten bleiben im Portal.

Virenprüfung & Protokoll

Jede Datei wird vor dem Speichern geprüft, Uploads und Abrufe werden manipulationssicher protokolliert.

Erkennung ohne Cloud-KI

Die Dokumenterkennung läuft auf dem Unterlagio-Server – nichts geht an KI-Anbieter.

Häufige Fragen

Gut zu wissen

Noch Fragen? Schreiben Sie uns an info@unterlagio.de.

Kann Unterlagio Förderanträge bei Förderbanken einreichen?

Nein. Unterlagio sammelt Unterlagen und zeigt den Stand; eingereicht wird wie gewohnt über das jeweilige Förderportal.

Kann ich eigene Abläufe für meine Beratungsprojekte anlegen?

Ja. Mitgelieferte Abläufe, Checklisten und Formulare lassen sich anpassen oder durch eigene ersetzen.

Wo liegen die Daten?

Auf Servern in Deutschland, mit täglicher verschlüsselter Datensicherung an einem zweiten deutschen Standort.

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Weniger Nachfassen. Mehr Beratung.

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