Checkliste Kfz-Versicherung: Unterlagen für Angebot und Wechsel

Die Unterlagen im Überblick

• Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
• Führerschein
  Vorder- und Rückseite.
• Letzte Beitragsrechnung (falls vorhanden)
  Mit Angabe der Schadenfreiheitsklasse.

Typische Unterlagen, keine abschließende Aufzählung und keine Beratung. Welche Unterlagen im Einzelfall nötig sind, klärt die Beraterin oder der Berater.

Tipps für Berater

• Die letzte Beitragsrechnung zeigt die Schadenfreiheitsklasse – sie ist für den Vergleich entscheidend.
• Führerschein mit Vorder- und Rückseite fotografieren lassen.

So nutzen Sie die Checkliste im Kundenportal

In Unterlagio ist „Kfz-Versicherung“ als Vorlage bereits enthalten. Sie weisen sie einem Kunden mit einem Klick zu, streichen Punkte, die nicht passen, und setzen eine Frist. Ihr Kunde sieht in seinem Portal – mit Ihrem Logo und Ihrer Farbe –, was noch fehlt, und lädt jede Unterlage direkt dazu hoch, auch als Foto vom Smartphone. Automatische Erinnerungen übernehmen das Nachfassen.

Wiederkehrende Listen wie die Einkommensteuer lassen sich unter „Automatisch anfordern“ zu einem Stichtag an alle passenden Kunden verschicken – zum Beispiel jedes Jahr am 2. Januar.