Jeden Monat alle Belege – ohne jeden Monat hinterherzutelefonieren.
Für selbstständige Buchhalterinnen und Buchhaltungsbüros: Weisen Sie die Monats-Checkliste zu, Ihre Mandanten fotografieren Rechnungen und Belege direkt mit dem Smartphone. Sie sehen auf einen Blick, wer vollständig ist.
- Ohne Zahlungsdaten
- Endet automatisch
- Hosting in Deutschland
Was im Alltag Zeit kostet
Der Monat ist zu, die Belege nicht
Kontoauszüge fehlen, Eingangsrechnungen kommen tröpfchenweise – und der Abschluss verschiebt sich.
Belege überall
Fotos per Messenger, PDFs per E-Mail, Papier im Briefkasten: Sortieren kostet mehr Zeit als Buchen.
Immer dieselben Fragen
„Was brauchen Sie diesen Monat?“ – jeden Monat, von jedem Mandanten.
So hilft Unterlagio Buchhaltungsbüros
Monats-Checkliste
Die Vorlage „Laufende Buchhaltung (Monat)“ fordert Kontoauszüge, Ein- und Ausgangsrechnungen an – anpassbar an jeden Mandanten.
Fotografieren statt scannen
Belege per Smartphone-Kamera, auch iPhone-Fotos. Der Upload-Check meldet dem Mandanten sofort, wenn ein Foto unscharf ist oder Seiten fehlen.
Wer ist vollständig?
Überfällige und zu prüfende Unterlagen über alle Mandanten hinweg – mit einem Klick „Passt“ oder „Rückfrage“.
Erinnerungen laufen von selbst
Nach 3, 7 und 14 Tagen erinnert das Portal freundlich an Fehlendes.
Rückfragen am Beleg
Fragen zu einer Buchung landen als eigenes Gespräch im Postbuch – nachvollziehbar statt verstreut im Postfach.
Auswertungen übersenden
Schreiben wie „Übersendung der Monatsauswertung (BWA)“ aus Vorlagen erstellen und als PDF beim Mandanten ablegen.
Diese Vorlagen sind für Sie schon dabei
Wählen Sie bei der Registrierung Ihr Berufsfeld – die passenden Vorlagen erscheinen automatisch. Alles lässt sich anpassen oder durch eigene ersetzen.
Checklisten
- Laufende Buchhaltung (Monat)
- Neuaufnahme Mandant
Abläufe für „Meine Vorgänge“
- Einkommensteuererklärung
- Einspruchsverfahren
- Jahresabschluss
- Monatliche Buchhaltung
- Begleitung Existenzgründung
Digitale Formulare
- Jahresfragebogen zur Einkommensteuer
- Fragebogen Existenzgründung
Schreiben
- Prüfung Ihres Steuerbescheids
- Information: Einspruch eingelegt
- Ergebnis des Einspruchsverfahrens
- Festsetzung von Vorauszahlungen
- Steuererklärung übermittelt
- Fristverlängerung
- Anfrage des Finanzamts
- Information zur Betriebsprüfung
- Übersendung Jahresabschluss
- Übersendung der Monatsauswertung (BWA)
- Umsatzsteuer-Voranmeldung übermittelt
- Lohnabrechnungen erstellt
Vertrauliches bleibt vertraulich
Ihre Mandanten vertrauen Ihnen sensible Unterlagen an. Unterlagio ist dafür gebaut.
Alle SicherheitsmerkmaleHosting in Deutschland
Server, Unterlagen und Datensicherung ausschließlich in deutschen Rechenzentren.
Keine Inhalte per E-Mail
Benachrichtigungen enthalten nur einen Hinweis – Unterlagen und Nachrichten bleiben im Portal.
Virenprüfung & Protokoll
Jede Datei wird vor dem Speichern geprüft, Uploads und Abrufe werden manipulationssicher protokolliert.
Erkennung ohne Cloud-KI
Die Dokumenterkennung läuft auf dem Unterlagio-Server – nichts geht an KI-Anbieter.
Kann ich die Belege in meine Buchhaltungssoftware übernehmen?
Ja, wie bisher: Sie laden die Unterlagen herunter und übernehmen sie in Ihr Programm. Eine direkte Schnittstelle zu Buchhaltungsprogrammen gibt es derzeit nicht.
Kann ich die Monats-Checkliste anpassen?
Ja. Mitgelieferte Checklisten lassen sich ändern oder durch eigene ersetzen – für alle Mandanten oder einzeln.
Was kostet Unterlagio?
Die Preise richten sich nach der Zahl Ihrer Mandanten und dem Speicherplatz, alle Funktionen sind in jedem Tarif enthalten. Die Testphase ist kostenlos und endet automatisch.
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- Preise – alle Funktionen in jedem Tarif
- Ratgeber: Dokumente sicher mit Mandanten austauschen
- Ratgeber: Unterlagen anfordern ohne Nachfassen
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- Unterlagio für Rechtsanwälte
- Unterlagio für Unternehmens- & Fördermittelberater
Weniger Nachfassen. Mehr Beratung.
Testen Sie Unterlagio 14 Tage kostenlos – ohne Zahlungsdaten, ohne Verpflichtung.