Checkliste Neukunde: Basisunterlagen für jede Beratung

Die Unterlagen im Überblick

• Unterschriebener Auftrag bzw. Vertrag
• Vollmacht (falls vorhanden)
  Falls wir in Ihrem Namen tätig werden sollen.
• Ausweisdokument (falls vorhanden)
  Nur falls für den Auftrag erforderlich.
• Sonstige Unterlagen zum Auftrag (falls vorhanden)

Typische Unterlagen, keine abschließende Aufzählung und keine Beratung. Welche Unterlagen im Einzelfall nötig sind, klärt die Beraterin oder der Berater.

Tipps für Berater

• Den Ausweis nur anfordern, wenn er für den Auftrag tatsächlich nötig ist.
• Die Liste als Ausgangspunkt nehmen und um eigene Punkte ergänzen.

So nutzen Sie die Checkliste im Kundenportal

In Unterlagio ist „Neukunde – Basisunterlagen“ als Vorlage bereits enthalten. Sie weisen sie einem Kunden mit einem Klick zu, streichen Punkte, die nicht passen, und setzen eine Frist. Ihr Kunde sieht in seinem Portal – mit Ihrem Logo und Ihrer Farbe –, was noch fehlt, und lädt jede Unterlage direkt dazu hoch, auch als Foto vom Smartphone. Automatische Erinnerungen übernehmen das Nachfassen.

Wiederkehrende Listen wie die Einkommensteuer lassen sich unter „Automatisch anfordern“ zu einem Stichtag an alle passenden Kunden verschicken – zum Beispiel jedes Jahr am 2. Januar.