Alles, was zwischen Ihnen und Ihren Mandanten hin- und hergeht – an einem Ort
Unterlagio ist das Kundenportal für Kanzleien und Beratungsbüros: Sie fordern Unterlagen an, Ihre Mandanten laden sie per Smartphone hoch, Sie prüfen und haken ab. Alle Funktionen sind in jedem Tarif enthalten.
Unterlagen anfordern
Checklisten je Branche, automatische Erinnerungen, jährliche Anforderungen und „Was fehlt noch?“ für Sie und Ihre Mandanten.
Mehr erfahrenDokumente scannen & hochladen
Foto oder Datei, mehrere Seiten als eine PDF, Hinweis bei unscharfen oder doppelten Uploads, Virenprüfung und Upload-Link für Interessenten.
Mehr erfahrenIhr Portal, Ihre Marke
Logo, Farben, fünf Stil-Vorlagen, Titelbild, eigene Startseite, Ansprechpartner mit Foto, Sie oder du – und als App auf dem Handy.
Mehr erfahrenDigitale Unterschrift
PDF vorlegen, am Smartphone unterschreiben, per Code bestätigen: einfache elektronische Signatur mit Nachweisseite.
Mehr erfahrenOnline-Terminbuchung
Zeitfenster freigeben, Mandanten buchen selbst – vor Ort, Telefon oder Video, mit Bestätigung per E-Mail und Kalender-Abo.
Mehr erfahrenSichere Nachrichten
Digitales Postbuch mit Gesprächen nach Themen, Rückfragen zur Unterlage und Benachrichtigungen ohne Inhalte.
Mehr erfahrenDokumenterkennung
Steuerbescheide, Lohnsteuerbescheinigungen & Co. werden auf dem Unterlagio-Server erkannt und vorsortiert – ohne Cloud-KI.
Mehr erfahrenSicherheit und Datenschutz
Hosting in Deutschland, Mandantentrennung bis in die Datenbank, Virenprüfung, Zwei-Faktor-Anmeldung und AVV inklusive.
Mehr erfahrenUnd außerdem dabei
Mehr dazu lesen Sie auf der Startseite.
Vorgänge mit Zeitleiste
Ihr Mandant sieht den Stand seiner Sache selbst – von der Steuererklärung bis zum Förderantrag.
Verträge & Bestände
Versicherungen, Darlehen, Anlagegüter und eigene Kategorien – mit den Terminen, die für Ihre Beratung zählen.
Änderungsmeldungen & Formulare
„Bei mir hat sich etwas geändert“ und digitale Fragebögen, die Ihre Mandanten am Handy ausfüllen.
Schreiben aus Vorlagen
Über 40 fertige Schreiben, als PDF in Ihrem Briefkopf direkt beim Mandanten abgelegt.
Team mit Rollen
Kolleginnen und Kollegen einladen – vom Administrator bis „Nur lesen“, jede Person mit eigenem Zugang.
Ihre Daten gehören Ihnen
Vollständiger Export als ZIP und CSV – jederzeit, auch nach einer Kündigung.
Weniger Nachfassen. Mehr Beratung.
Testen Sie Unterlagio 14 Tage kostenlos – ohne Zahlungsdaten, ohne Verpflichtung.