Anbindungen: Unterlagen direkt in Buchhaltung und Maklersoftware
Ihr Kunde lädt eine Unterlage im Portal hoch – und sie landet von selbst dort, wo Sie weiterarbeiten: in Lexware Office, DATEV Unternehmen online, sevDesk oder beim Kontakt in Propstack. Automatisch oder mit einem Klick, ohne Herunterladen und neu Hochladen.
- Ohne Zahlungsdaten
- Endet automatisch
- In jedem Tarif enthalten
Buchhaltung: Lexware Office, DATEV, sevDesk
Lexware Office und DATEV Unternehmen online haben eine eigene E-Mail-Adresse für Belege. Diese tragen Sie beim Mandanten in Unterlagio ein – fertig. Ab dann gehen seine Uploads auf Wunsch automatisch dorthin, jede Unterlage als eigener Beleg.
Empfangsadresse holen
Lexware Office: Belegempfang · DATEV: Upload Mail.
Absender freigeben
Die Unterlagio-Adresse dort als erlaubten Absender eintragen.
Beim Mandanten eintragen
Programm und Adresse unter „Kunde bearbeiten“.
Fertig
Neue Belege gehen automatisch oder per Klick in die Buchhaltung.
Immobilienmakler: Propstack direkt angebunden
Grundbuchauszug, Energieausweis, Grundrisse: Was Eigentümer im Portal hochladen, landet direkt beim Kontakt in Propstack – ohne E-Mail dazwischen. Sie verbinden Propstack einmal mit Ihrem API-Schlüssel; der passende Kontakt wird über die E-Mail-Adresse gefunden.
- Einmal verbinden unter Einstellungen → Anbindungen
- Dateien in Propstack als nicht öffentlich markiert
- Andere Maklerprogramme mit Dokumenten-Postfach per E-Mail
Automatisch oder mit einem Klick
Sie entscheiden: Entweder gehen alle Uploads Ihres Kunden automatisch weiter – oder Sie prüfen zuerst und senden einzelne Unterlagen mit „An DATEV“, „An Lexware“ oder „An Propstack“. Jede Weiterleitung ist in der Akte vermerkt.
- Nur Kunden-Uploads oder alle neuen Unterlagen
- Vermerk „gesendet am …“ an jeder Unterlage
- PDF, JPG und PNG bis 20 MB
Sicher übertragen
Belege per E-Mail verschicken wir über ein Postfach in Deutschland – nicht über einen allgemeinen Versanddienst. Zugangsschlüssel für Propstack speichern wir verschlüsselt. Unterlagio speichert nur einen Vermerk über jede Weiterleitung.
- Nur an Ziele, die Sie beim Kunden hinterlegen
- Verbindung jederzeit trennen – der Schlüssel wird gelöscht
- Ohne Aufpreis in allen Tarifen
Besonders gefragt in diesen Branchen
Wie Unterlagio im Alltag Ihrer Branche hilft – mit passenden Vorlagen und Beispielen:
Welche Programme werden unterstützt?
Direkt angebunden ist Propstack. Per E-Mail alle Programme mit einer Adresse für Belege, zum Beispiel Lexware Office (Belegempfang), DATEV Unternehmen online (Upload Mail) und sevDesk. Den Belegempfang per E-Mail gibt es bei Lexware Office laut Lexware in der Version XL; bei DATEV schaltet die Kanzlei Upload Mail frei.
Muss ich jeden Beleg selbst weiterleiten?
Nein. Sie können einstellen, dass neue Uploads Ihres Mandanten automatisch weitergehen – oder einzelne Unterlagen mit einem Klick senden.
Welche Dateien werden übertragen?
PDF, JPG und PNG bis 20 MB. Andere Formate wie Word oder Excel bleiben nur in Unterlagio.
Was brauche ich für Propstack?
Einen API-Schlüssel aus Propstack (Verwaltung → API-Schlüssel, Typ „API V1“). Diesen hinterlegen Sie einmal unter Einstellungen → Anbindungen; danach wählen Sie beim Kunden das Programm „Propstack“.
Kostet die Weiterleitung extra?
Nein, sie ist in allen Tarifen enthalten.
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E-Mail-Eingang
Eigenes Postfach im Portal: Mandanten-Mails erkennen, Anhänge mit einem Klick in die Akte – ohne Herunterladen und neu Hochladen.
Dokumenterkennung
Steuerbescheide, Lohnsteuerbescheinigungen & Co. werden auf dem Unterlagio-Server erkannt und vorsortiert – ohne Cloud-KI.
14 Tage kostenlos testen
Alle Funktionen, ohne Zahlungsdaten, ohne Verpflichtung. Die Testphase endet automatisch.