Belege direkt in Lexware Office und DATEV Unternehmen online
Ihr Mandant lädt die Rechnung im Portal hoch – und sie landet von selbst in seiner Buchhaltung. Unterlagio leitet Belege an die Empfangsadresse von Lexware Office, DATEV Unternehmen online, sevDesk oder einem anderen Programm weiter. Automatisch oder mit einem Klick.
- Ohne Zahlungsdaten
- Endet automatisch
- In jedem Tarif enthalten
Einmal einrichten, dann läuft es
Lexware Office und DATEV Unternehmen online haben eine eigene E-Mail-Adresse für Belege. Diese tragen Sie beim Mandanten in Unterlagio ein – fertig. Ab dann gehen seine Uploads auf Wunsch automatisch dorthin, jede Unterlage als eigener Beleg.
Empfangsadresse holen
Lexware Office: Belegempfang · DATEV: Upload Mail.
Absender freigeben
Die Unterlagio-Adresse dort als erlaubten Absender eintragen.
Beim Mandanten eintragen
Programm und Adresse unter „Kunde bearbeiten“.
Fertig
Neue Belege gehen automatisch oder per Klick in die Buchhaltung.
Automatisch oder mit einem Klick
Sie entscheiden: Entweder gehen alle Uploads Ihres Mandanten automatisch weiter – oder Sie prüfen zuerst und senden einzelne Unterlagen mit „An DATEV“ bzw. „An Lexware“. Jede Weiterleitung ist in der Akte vermerkt.
- Nur Kunden-Uploads oder alle neuen Unterlagen
- Vermerk „gesendet am …“ an jeder Unterlage
- PDF, JPG und PNG bis 20 MB
Versand aus Deutschland
Die Belege werden über ein Postfach in Deutschland verschickt – nicht über einen allgemeinen Newsletter- oder Versanddienst. Unterlagio speichert nur einen Vermerk über die Weiterleitung, nicht die Mail selbst.
- Nur an die Adresse, die Sie beim Mandanten hinterlegen
- Antworten gehen an Ihre Kanzlei
- Ohne Aufpreis in allen Tarifen
Besonders gefragt in diesen Branchen
Wie Unterlagio im Alltag Ihrer Branche hilft – mit passenden Vorlagen und Beispielen:
Welche Buchhaltungsprogramme werden unterstützt?
Alle Programme mit einer E-Mail-Adresse für Belege, zum Beispiel Lexware Office (Belegempfang), DATEV Unternehmen online (Upload Mail) und sevDesk. Den Belegempfang per E-Mail gibt es bei Lexware Office laut Lexware in der Version XL; bei DATEV schaltet die Kanzlei Upload Mail frei.
Muss ich jeden Beleg selbst weiterleiten?
Nein. Sie können einstellen, dass neue Uploads Ihres Mandanten automatisch weitergehen – oder einzelne Unterlagen mit einem Klick senden.
Welche Dateien werden übertragen?
PDF, JPG und PNG bis 20 MB. Andere Formate wie Word oder Excel bleiben nur in Unterlagio.
Kostet die Weiterleitung extra?
Nein, sie ist in allen Tarifen enthalten.
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Eigenes Postfach im Portal: Mandanten-Mails erkennen, Anhänge mit einem Klick in die Akte – ohne Herunterladen und neu Hochladen.
Dokumenterkennung
Steuerbescheide, Lohnsteuerbescheinigungen & Co. werden auf dem Unterlagio-Server erkannt und vorsortiert – ohne Cloud-KI.
14 Tage kostenlos testen
Alle Funktionen, ohne Zahlungsdaten, ohne Verpflichtung. Die Testphase endet automatisch.