Checkliste Einkommensteuererklärung: Unterlagen für Mandanten

Die Unterlagen im Überblick

• Lohnsteuerbescheinigung(en)
  Von allen Arbeitgebern des Jahres.
• Letzter Steuerbescheid
• Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (falls vorhanden)
  z. B. Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld – falls erhalten.
• Rentenbezugsmitteilung (falls vorhanden)
  Falls Sie eine Rente beziehen.
• Jahressteuerbescheinigungen von Banken und Depots (falls vorhanden)
• Nachweise über Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (falls vorhanden)
  Falls nicht bereits in der Lohnsteuerbescheinigung enthalten.
• Nachweise über weitere Versicherungen (falls vorhanden)
  z. B. Haftpflicht-, Unfall-, Berufsunfähigkeitsversicherung.
• Belege zu beruflichen Ausgaben (falls vorhanden)
  z. B. Arbeitsmittel, Fortbildungen, Fahrtkosten.
• Rechnungen für Handwerker und haushaltsnahe Dienstleistungen (falls vorhanden)
  Inklusive Nebenkostenabrechnung.
• Spendenbescheinigungen (falls vorhanden)

Typische Unterlagen, keine abschließende Aufzählung und keine Beratung. Welche Unterlagen im Einzelfall nötig sind, klärt die Beraterin oder der Berater.

Tipps für Berater

• Zu Jahresbeginn verschicken: Viele Bescheinigungen (Arbeitgeber, Banken, Versicherungen) kommen erst im Laufe der ersten Monate – mit der Liste wissen Mandanten, worauf sie achten sollen.
• Zu jedem Punkt einen Satz ergänzen, woran man die Unterlage erkennt, z. B. „kommt vom Arbeitgeber“ oder „im Online-Banking im Postfach“.
• Den letzten Steuerbescheid immer mit anfordern – er zeigt, was im Vorjahr berücksichtigt wurde.

So nutzen Sie die Checkliste im Kundenportal

In Unterlagio ist „Einkommensteuererklärung“ als Vorlage bereits enthalten. Sie weisen sie einem Kunden mit einem Klick zu, streichen Punkte, die nicht passen, und setzen eine Frist. Ihr Kunde sieht in seinem Portal – mit Ihrem Logo und Ihrer Farbe –, was noch fehlt, und lädt jede Unterlage direkt dazu hoch, auch als Foto vom Smartphone. Automatische Erinnerungen übernehmen das Nachfassen.

Wiederkehrende Listen wie die Einkommensteuer lassen sich unter „Automatisch anfordern“ zu einem Stichtag an alle passenden Kunden verschicken – zum Beispiel jedes Jahr am 2. Januar.