Checkliste Unternehmensanalyse: Unterlagen für die Beratung
Jahresabschlüsse, aktuelle BWA mit Summen- und Saldenliste, Verträge und Planung: Diese Checkliste enthält die Grundlagen, die Berater für eine fundierte Analyse eines Unternehmens typischerweise brauchen.
Die Unterlagen im Überblick
- Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre
- Aktuelle BWA mit Summen- und Saldenliste
- Gesellschaftsvertrag und Handelsregisterauszug (falls vorhanden)
- Darlehens- und Leasingverträge (falls vorhanden)
- Businessplan bzw. Planrechnung (falls vorhanden)
- Organigramm (falls vorhanden)
Typische Unterlagen, keine abschließende Aufzählung und keine Beratung. Welche Unterlagen im Einzelfall nötig sind, klärt die Beraterin oder der Berater.
Tipps für Berater
- Die BWA immer mit Summen- und Saldenliste anfordern – erst damit lassen sich die Zahlen sauber nachvollziehen.
- Darlehens- und Leasingverträge geben ein vollständiges Bild der Verpflichtungen.
So nutzen Sie die Checkliste im Kundenportal
In Unterlagio ist „Unternehmensanalyse“ als Vorlage bereits enthalten. Sie weisen sie einem Kunden mit einem Klick zu, streichen Punkte, die nicht passen, und setzen eine Frist. Ihr Kunde sieht in seinem Portal – mit Ihrem Logo und Ihrer Farbe –, was noch fehlt, und lädt jede Unterlage direkt dazu hoch, auch als Foto vom Smartphone. Automatische Erinnerungen übernehmen das Nachfassen.
Wiederkehrende Listen wie die Einkommensteuer lassen sich unter „Automatisch anfordern“ zu einem Stichtag an alle passenden Kunden verschicken – zum Beispiel jedes Jahr am 2. Januar.
Häufige Fragen
Woher bekomme ich BWA und Summen- und Saldenliste?
In der Regel von Ihrer Steuerkanzlei oder Ihrem Buchhaltungsbüro.