Checkliste Verwendungsnachweis: Belege nach dem geförderten Vorhaben

Die Unterlagen im Überblick

• Rechnungen zum Vorhaben
• Zahlungsnachweise
  z. B. Kontoauszüge zu den Rechnungen.
• Förderbescheid
• Sachbericht bzw. Fotos (falls vorhanden)

Typische Unterlagen, keine abschließende Aufzählung und keine Beratung. Welche Unterlagen im Einzelfall nötig sind, klärt die Beraterin oder der Berater.

Tipps für Berater

• Zu jeder Rechnung den passenden Zahlungsnachweis anfordern – sonst fehlt der Beleg, dass tatsächlich gezahlt wurde.
• Belege schon während des Vorhabens sammeln, nicht erst am Ende.

So nutzen Sie die Checkliste im Kundenportal

In Unterlagio ist „Verwendungsnachweis“ als Vorlage bereits enthalten. Sie weisen sie einem Kunden mit einem Klick zu, streichen Punkte, die nicht passen, und setzen eine Frist. Ihr Kunde sieht in seinem Portal – mit Ihrem Logo und Ihrer Farbe –, was noch fehlt, und lädt jede Unterlage direkt dazu hoch, auch als Foto vom Smartphone. Automatische Erinnerungen übernehmen das Nachfassen.

Wiederkehrende Listen wie die Einkommensteuer lassen sich unter „Automatisch anfordern“ zu einem Stichtag an alle passenden Kunden verschicken – zum Beispiel jedes Jahr am 2. Januar.