Checkliste Hausverwaltung: Unterlagen vom Eigentümer im laufenden Jahr
Zählerstände, Handwerkerrechnungen, Grundsteuerbescheid, Versicherungsnachweis und neue Mietverträge: Mit dieser Checkliste fordern Verwaltungen die Unterlagen an, die im Lauf des Jahres beim Eigentümer anfallen.
Die Unterlagen im Überblick
- Zählerstände (Fotos)
Strom, Gas, Wasser, Heizung. - Handwerkerrechnungen (falls vorhanden)
- Grundsteuerbescheid (falls vorhanden)
- Nachweis Gebäudeversicherung (falls vorhanden)
- Mietverträge (falls vorhanden)
Bei neuen Mietverhältnissen.
Typische Unterlagen, keine abschließende Aufzählung und keine Beratung. Welche Unterlagen im Einzelfall nötig sind, klärt die Beraterin oder der Berater.
Tipps für Berater
- Zählerstände als Foto anfordern – das Datum steht automatisch dabei und Ablesefehler fallen weg.
- Die Liste zu festen Terminen erneut zuweisen, z. B. zum Jahreswechsel.
So nutzen Sie die Checkliste im Kundenportal
In Unterlagio ist „Eigentümer – laufende Verwaltung“ als Vorlage bereits enthalten. Sie weisen sie einem Kunden mit einem Klick zu, streichen Punkte, die nicht passen, und setzen eine Frist. Ihr Kunde sieht in seinem Portal – mit Ihrem Logo und Ihrer Farbe –, was noch fehlt, und lädt jede Unterlage direkt dazu hoch, auch als Foto vom Smartphone. Automatische Erinnerungen übernehmen das Nachfassen.
Wiederkehrende Listen wie die Einkommensteuer lassen sich unter „Automatisch anfordern“ zu einem Stichtag an alle passenden Kunden verschicken – zum Beispiel jedes Jahr am 2. Januar.
Häufige Fragen
Kann ich die Liste für einzelne Objekte anpassen?
Ja. In Unterlagio lässt sich jede mitgelieferte Checkliste ändern oder durch eine eigene ersetzen.